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專業服(fu)務

   

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專戶理財部制訂(ding)了嚴密的管理制度(du)和明晰的工作流程、完備的公(gong)平交易體系,專戶客戶享受(shou)獨立的賬戶查詢(xun)與信息服(fu)務體系。

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長信基金建立了嚴格(ge)的客戶信息保(bao)密制度(du),保(bao)證客戶信息的安全性。

業務流程
       
1.全面需求(qiu)分(fen)析(xi)        
       

專戶理財經理通過與客戶的充分(fen)溝通,了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、流動(dong)性需求(qiu)風險承受(shou)能力和稅收管理需求(qiu),評估客戶的財務狀chun)觶 範ding)客戶的風格(ge)類型(xing)。

       
2.定(ding)制投資方案        
       

專戶理財經理在與客戶進行充分(fen)交流的基礎上,根據客戶的風格(ge)類型(xing)定(ding)制投資計(ji)劃並提供(gong)投資建議書。

       
3.簽訂(ding)資產管理合同        
       

在了解客戶需求(qiu)和制定(ding)合適的投資方案後(hou),長信基金與客戶、資產托管人(ren)簽訂(ding)資產管理合同,明確投資範圍、投資金額、委托期限、管理費率(lv)、托管費率(lv)、業績報酬提取(qu)比例、各方的權利義務等關(guan)鍵事項。

       
4.資產投資運(yun)作        
       

長信基金與資產托管人(ren)為委托資產開(kai)設(she)專門(men)用(yong)于證券(quan)買(mai)賣的證券(quan)賬戶和資金賬戶。資產管理合同約ji) 娜 課 凶什秸撕hou),經過指定(ding)機構(gou)驗資並報證監(jian)會備案確認後(hou),資產管理合同正式生效。

5.客戶服(fu)務        
       

長信基金組(zu)建以專戶投資經理和專戶理財經理為主的客戶服(fu)務團隊(dui),並且(qie)將(jiang)客戶關(guan)系維護、網站(zhan)服(fu)務、呼叫中心業務等納入(ru)到一個外(wai)部和內部相(xiang)結合的特定(ding)客戶資產管理服(fu)務平台上,提供(gong)包(bao)括資產管理合同約ji) 諶菰諛詰娜 娣fu)務。

專戶公(gong)告
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